一、准备工作
如果做的是50ETF期权,必须对相关成分股进行相应的研究,宏观、行业、个股,各成分股的组成比例。需要有一套判断和跟随的思维,不管是预测标的物趋势,还是跟随走势,都应该有相应的思维和想法。技术分析的方法,这点也非常重要,能够给你下单进行买卖操作的依据。常见的均线、MACD、KDJ等。这些基础知识市面上都比较容易找的到。
1、资金准备
目前国内在券商开户的操作都有相对较高的门槛,50ETF期权是50万20个工作日。
分仓开户的操作没有资金要求,初学可以做分仓开户50000资金左右做小单子试玩。
2、相关经验
如果有以下两个方面经验再来做期权,那再好不过了。
一是股票经验。股票做得好的人对指数、个股、板块、基本面会有比较详细、客观、全面的了解,再来操作50ETF期权非常好。
二是期货经验。期货投资者在交易纪律、止盈止损、资金管理、日内操作、程序化方面有比较强的优势。
二、期权试水
a、开户
券商开户:这个需要达到开户的门槛,门槛需要20个工作日日均达到50万资产,跟开两融的要求是一样的,如果你能够满足期权投资的门槛,可以选择去券商的柜台开户。
开户的流程如下:
首先需要具备半年以上的证券交易经验,在其他券商有这个交易经验就可以了。然后还需要开设一个普通的账户,存入50万元人民币,放置20个工作日。
然后开户两融的账户,两融开完之后就可以开期权的账户了。
除此之外你还需要有模拟交易的经验,还要通过证券交易所的考试。
好处是交易手续费很低,双边3.2元以内。但是手续比较麻烦,要先进行考试,开户时还有各种审核、录像、抄写比较多,一般几天都开不了一个50ETF期权户,有行情了,就只能眼巴巴看着别人赚了很多钱。
分仓开户:分仓的原理是服务商在券商开通数个主账户,然后利用软件把主账户的资金分仓若干个分账户给终端客户使用。然后终端客户在交易的时候,通过分仓软件再交易。
分仓开户没有资金限制,一般几分钟就能开好户。市面上做分仓开户的服务商比较多,鱼龙混杂,需要好好的甄选。行情好,我主张额度不够的时候,也会用分仓账户补单子。
b、熟悉交易软件
期权交易的软件界面比股票软件复杂的多,以50ETF期权来说,T性报价里4个行权月,至少9个行权价,认购认沽两个方向,商品期权的行权月份和行权价更多。要熟悉交易软件,避免在实际操作时下错单子。
做分仓的需要熟悉东方财富软件看行情图用,分仓软件做交易用。
c、小仓位练单子
一些新手朋友做期权交易不知道从哪里做起。一句话,从轻仓做起,从简单做起。
要有1笔单子来体会“做空也能赚钱”。
要有1笔盈利的单子来体会“哇!原来杠杆这么大!”。
要有1笔卖期权的单子来体会“原来卖方赚钱是挺轻松的嘛”。
要有1笔卖期权亏损的单子来体会“卖期权亏起来也蛮快的啊”。
要有1笔买入很虚值期权的单子,一直持有到期,且归零,来体会“原来真的是可以到期归零的啊,幸好没满仓干”。
要有1次“在波动率高位买期权,做对了方向却没有赚到钱”的经历。
以上单子,一定要轻仓,甚至1手也可。
必要的痛一定要经历,在痛的时候问自己“如果我这时重仓了会怎样?”
配远近月,在初始投入时,可以根据自己对行情的判断,远月合约近月合约都适当搭配,近月感受期权对短期市场的变化的敏感,远月合约树立中线意识,更重要的作用就是:不会很快挂掉!不会一个月就亏完本金,可以有时间在不断变化的行情中来调整你的操作思路。
认识有好几个朋友,就是开始仓位投入太重,亏了几个月,就放弃了期权,可惜。
d、有利润再加点
当熟悉了一些标的物的走势和期权的特点,操作比较熟练、有了一定的利润,并且标的物的趋势能继续保持的情况下,可以适当加点仓,但绝不能一次加的太多。
e、入门常用策略
看涨-买入认购;
看跌-买入认沽;
看不涨-卖出认购;
看不跌-卖出认沽;
备兑开仓,看小涨、慢涨;
牛市价差,看小跌慢跌-熊市价差。